投行业务量质齐升, 拓展之路拾级而上
- 艾德金融
- 2023-04-03 15:00
2023年第一季度,海内外市场都发生了广泛且深刻的变化:注册制全面落实;ChatGPT概念引发全球科技巨浪;支持横琴粤澳深度合作区建设的政策出台,更是从民生金融、互联互通、跨境贸易等方面释放利好……
这一系列的变化都对金融市场有着莫大的影响,艾德金融作为香港资本市场的重要参与者,集中发展多元化投行业务,分别在IPO承销业务、政府企业融资融券项目、人才建设等方面表现突出,成绩亮眼!参与多个行业领域发展,IPO承销业务稳健推进
随着承销能力及服务水平的提升,艾德金融首季度参与多个IPO项目。
截止2023年3月31日,集团旗舰交易APP艾德一站通一季度线上认购的港股IPO项目共计18个,其中艾德金融参与承销的IPO项目有3个。1月17日,昇能集团(02459.HK)亮相港交所,艾德金融担任联席牵头经办人,集资总额约1.87亿港币;3月30日,中天湖南集团(02433.HK)成功上市,艾德金融担任联席牵头经办人,集资总额约1.416亿港币;3月31日,中宝新材(02439.HK)登陆港交所,艾德金融担任联席牵头经办人,集资总额约2.63亿港币,项目涵盖制造业、新能源、基建等多个不同行业领域,这也侧面体现了艾德金融良好的市场韧性。探索突围之路,企业融资与政府融券齐头并进
行业集中度的提升,也使得艾德金融的投行发展业务路径更加清晰,在发展IPO项目同时,推进企业融资和政府融券业务的进程。
截止2023年3月31日,艾德金融投行业务部助力承辉国际(01094.HK)、寿康集团(00575.HK)完成供股,并担任独家配售代理。其中承辉国际供股股份总数为约1.9亿股,供股筹集所得款项总额约为1.20亿港元;寿康集团供股股份总数为约21.67亿股,筹集所得款项总额约为1.7亿港元。
3月16日,艾德金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力桂阳县蓉城控股集团有限公司为其2.78亿人民币的高级无抵押增信自贸区债券定价,这项自贸区离岸债券是内地债券市场开放发展的重要尝试,也是面向上海自贸区及境外投资者发行的创新离岸债券品种。此举正是人民币步向国际化及金融改革创新的重要进程。
另外,凭借专业投资者网络及资本市场实力,3月,艾德金融获国家联合资源(00254.HK)
委任为建议更新一般授权的独立财务顾问(IFA),其市场商业价值迅速打响。
屡获行业殊荣,兼具商业价值与品牌价值
凭借过去一年的亮眼表现,3月13日,集团在《2022年香港IPO市场及二级市场白皮书》中荣获“2022年度优秀承销商”和“2022年年度券商孖展排行”两项大奖,这个奖项旨在透过收集和分析市场资料,全方位回顾2022年港股市场表现,为市场提供重要的参考数据,具较高的行业认可度。
踔厉奋发,拾级而上。作为深耕金融科技领域并不断创新探索的全方位金融机构,艾德金融坚守“植根香港,放眼国际”战略理念,将整合各板块业务优势及公司内外部资源力量,强化传统业务,积极拓展海内外的金融市场,从而不断满足全方位多元化市场的综合金融服务需求!
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